La personnalisation est le moyen le plus puissant de créer un système CRM flexible. Dans Zoho CRM, vous pouvez personnaliser des modules, des champs, des pages, des liens et bien d'autres éléments. En plus de ces éléments, Zoho CRM vous permet désormais de créer de nouvelles actions de bouton à l'aide d'une fonctionnalité avancée appelée  Boutons personnalisés.

Zoho CRM dispose de boutons standard utilisés pour exécuter diverses actions prédéfinies. Par exemple,  Convertir  est un bouton standard utilisé pour convertir un Lead en Contact, Compte ou Potentiel. De même,  Cloner  est un autre bouton standard utilisé pour cloner n'importe quel enregistrement de votre compte CRM.  De même, les administrateurs CRM peuvent créer de nouveaux boutons et définir un ensemble d'actions en fonction de leurs besoins . Les boutons personnalisés de Zoho CRM peuvent être utilisés pour connecter votre CRM à des applications tierces, connecter différents modules Zoho CRM ou vous connecter à d'autres applications Zoho. 

Créer un bouton personnalisé

Les boutons personnalisés peuvent être placés aux endroits suivants dans votre compte CRM : 

• Page Créer/Cloner  : Le bouton sera disponible lors de la création ou du clonage d'un enregistrement.                       
  
• Page d'édition  : Le bouton sera disponible lors de l'édition d'un enregistrement.                       
  
• Afficher la page  : Le bouton sera disponible dans la page de détail de l'enregistrement. 
  
  
  
  
  
• Vue Liste - Menu Utilitaire   : Le bouton sera positionné juste à côté de l'   option Plus   dans   la vue Liste   .                       
  
• Vue Liste - Chaque enregistrement  : Dans la   vue Liste   , le bouton sera affiché sur chaque enregistrement.                       
  
• Vue liste - Menu d'action de masse   : Le bouton sera disponible dans le menu d'action de masse uniquement lorsque les enregistrements sont sélectionnés dans la vue de liste.                       
  
• Page Listes associées  : Dans la page de détails de l'enregistrement, le bouton sera disponible juste à côté de la liste associée. 
  
  
  
  
  

• Assistants : le bouton sera disponible pour exécution dans la disposition Assistant.

  
  
• Fils de discussion par e-mail : le bouton personnalisé apparaîtra juste après le bouton Suivant.
  
  

Pour créer un bouton personnalisé

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges administratifs.
   
2. Accédez à  Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
   
3. Dans la  liste des modules , sélectionnez le module requis.
   
4. Dans l'  onglet Liens et boutons  , cliquez sur  Créer un nouveau bouton .
   
5. Sur la  page Créer votre bouton  , procédez comme suit :
   
   • Entrez le nom du bouton. 
     
     Le nom du bouton ne doit pas dépasser 30 caractères.
     
   • Cliquez sur le  lien Ajouter une description  et spécifiez les détails de votre bouton personnalisé.
     
     La description ne doit pas dépasser 250 caractères.
     
   • Choisissez l'emplacement de votre bouton personnalisé dans la liste déroulante.
     
     
   • Choisissez une action à exécuter lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton personnalisé.
     Vous pouvez choisir une action prédéfinie dans la galerie ou une action existante déjà créée par les utilisateurs de votre organisation. Définissez également votre propre action en écrivant une fonction personnalisée, ouvrez un nouvel onglet Web ou invoquez une URL en fonction de vos besoins.
     
     Il est obligatoire de choisir l'action du bouton.  Voir aussi  Actions des boutons
     
     
     
   • Si vous souhaitez obtenir des informations de localisation des utilisateurs exécutant ce bouton, vous pouvez activer la bascule des préférences de localisation. 
     
6. Cliquez  sur Enregistrer.
   Une fois le bouton personnalisé associé à une action, les administrateurs CRM peuvent gérer les autorisations en attribuant uniquement des profils spécifiques pour afficher et accéder au bouton personnalisé.

Récupération des informations de localisation via des boutons personnalisés 

Lors de la création d'un bouton personnalisé, ainsi que les actions spécifiées via la fonction, vous pouvez également récupérer les informations de localisation de l'utilisateur exécutant ce bouton.

Ceci est particulièrement utile pour les organisations qui exigent que les commerciaux effectuent régulièrement des visites sur le terrain.

Par exemple, prenons l’exemple de Zylker Electronics qui s’occupe de la vente d’appareils électroniques. Ils utilisent le CRM pour conserver les données de vente et après-vente de leurs clients. Chaque fois qu'ils reçoivent une demande d'inspection après-vente, ils souhaitent que l'agent de terrain se rende chez le client, examine les dommages subis par l'appareil et en prenne note via la fonction Notes. Pour rendre les notes plus accessibles, ils ont créé un bouton personnalisé appelé  Envoyer des notes et l'ont placé sur la page de vue détaillée de chaque contact.  Lorsqu'un agent de terrain appuie sur ce bouton, les notes mises à jour seront envoyées par e-mail à leurs responsables. 

Désormais, en plus des notes mises à jour, ils peuvent également obtenir des informations sur l'emplacement où ce bouton a été exécuté. Ces informations de localisation seront utiles pour divers besoins tels que le calcul des récompenses pour les agents en fonction du nombre de visites sur le terrain effectuées pour  traiter les tickets clients et les litiges. 

Cela dit, il est compréhensible que les utilisateurs du bouton aient des problèmes de confidentialité. Une fois ce bouton activé, chaque fois qu'un agent appuie sur ce bouton sur l'application mobile, une fenêtre contextuelle de consentement s'ouvrira, demandant l'autorisation de l'utilisateur pour partager les informations de localisation. Ils peuvent procéder à l'exécution du bouton en autorisant ou en refusant cette demande.

S'ils ne souhaitent pas partager les informations de localisation, ils peuvent simplement exécuter le bouton sans partager les détails de localisation en tant que tels. 

1. Cette fenêtre contextuelle de consentement apparaîtra sur les applications iOS et Android de Zoho CRM. 
2. Si l'utilisateur de l'application mobile n'a pas activé les services de localisation sur son téléphone, Zoho CRM l'invitera d'abord à activer les services de localisation sur son appareil, puis demandera ensuite son consentement pour suivre sa position via le bouton personnalisé. 
3. Cette fenêtre contextuelle de consentement est conçue pour apparaître uniquement pour l'application mobile de Zoho CRM et non pour la version Web. 
   
4. L'option Emplacement sera affichée uniquement pour les « Fonctions » (c'est-à-dire, Depuis la galerie, Depuis les actions existantes, Fonctions d'écriture) dans le bouton Personnalisé.
   
5. L'option de localisation n'est pas prise en charge pour les « Actions personnalisées ».
   
6. L'option d'emplacement sera affichée pour Créer/Cloner une page, Modifier une page, Afficher une page et une liste associée et n'est pas prise en charge pour les options d'affichage de liste et les Assistants.
   

Définir l'action du bouton

Chaque bouton personnalisé doit être associé à une action lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton.  Vous pouvez définir l'action de votre bouton de l'une des manières suivantes :

1. De la galerie
   
2. À partir d'actions existantes
   
3. Écrivez vos propres fonctions personnalisées (optimisées par Deluge Script Editor)
   
4. Invoquer une URL
   
5. Ouvrir un onglet Web
   

1. Choisissez l'action de votre bouton dans la galerie

Zoho CRM vous propose quelques actions de bouton prêtes à être déployées dans la galerie, qui peuvent être associées à un bouton personnalisé pour différents scénarios commerciaux lorsque cela est nécessaire.

Pour associer la fonction Galerie à un bouton personnalisé

1. Créez un bouton personnalisé et choisissez l'action de votre bouton comme  Depuis la galerie  dans la liste déroulante.
   
   Les actions prêtes à l'emploi seront répertoriées dans la galerie.
   
2. Cliquez sur  Configurer  pour l'action correspondante que vous souhaitez utiliser.
   
   Par exemple :  résumez le montant potentiel.
   
   
   
3. Dans la  boîte de dialogue Configurer la fonction personnalisée  , spécifiez les valeurs du mappage d'argument et cliquez sur  Enregistrer .
   
   Par exemple:
   
   • accountId :  choisissez « accountid » dans la liste des champs.
     
4. Sélectionnez les  profils  auxquels vous souhaitez donner accès à ce bouton nouvellement créé.
   
   
5. Cliquez  sur Enregistrer .
   
   Votre bouton personnalisé sera créé avec succès.
   
   
   
   
   

2. Choisissez l'action de votre bouton parmi les actions existantes

Les actions existantes  sont des actions de bouton prédéfinies créées par les utilisateurs de votre organisation .  Cette option ne sera disponible que si vous avez déjà créé des fonctions personnalisées pour les boutons personnalisés dans votre compte Zoho CRM. Ces actions peuvent être réutilisées avec différents boutons personnalisés chaque fois que nécessaire.

3. Définissez votre propre action de bouton

Vous pouvez définir votre propre action de bouton des manières suivantes :

• écrire une fonction personnalisée ou
  
• appeler une URL
  
• ouvrir un onglet Web
  

Écrivez votre propre fonction personnalisée

À l'aide de notre éditeur de script Deluge, vous pouvez commencer à définir votre propre action de bouton en écrivant une nouvelle fonction personnalisée.  Voir également  Deluge Script - Guide de référence .

Pour écrire votre propre fonction personnalisée

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs .
   
2. Dans la liste des modules , sélectionnez le module requis.
   
3. Dans l' onglet Liens et boutons , cliquez sur Créer un nouveau bouton .
   
4. Créez un bouton personnalisé et choisissez l'action de votre bouton comme  Écriture d'une fonction personnalisée  dans la liste déroulante.
   
5. Dans la fenêtre contextuelle Créer une nouvelle fonction , entrez le nom de la fonction , le nom d'affichage et ajoutez une description .
   
   
6. Dans la  page Fonctions personnalisées  , procédez comme suit :
   
   • Spécifiez le  nom et la description  de votre fonction et cliquez sur le  lien Modifier les arguments  .
     
     
     
   • Dans la  zone Modifier les arguments  , spécifiez le nom de la fonction et mappez la clé d'argument avec le nom du champ ou spécifiez une valeur personnalisée. Pour mapper avec le nom du champ, entrez « # » comme valeur de paramètre et choisissez l'option requise dans les listes déroulantes.
     

   1. Mappage des valeurs utilisateur : choisissez Utilisateurs dans la liste déroulante pour mapper les champs liés à l'utilisateur tels que l'ID utilisateur, l'e-mail, le mobile, l'état en ligne, le profil , etc.
      

   2. Mappage des valeurs de l'organisation : choisissez Organisation dans la liste déroulante pour mapper les champs liés à l'organisation tels que l'ID de l'organisation, le nom de l'organisation, la description de l'organisation, etc.
      

   3. Valeurs liées au module de mappage : choisissez le nom du module dans la liste déroulante pour mapper les champs de ce module. Par exemple, lors de la configuration du bouton personnalisé pour le module Contacts, vous pourrez trouver le module Contacts et ses modules recherchés le cas échéant, tels que Comptes, Fournisseurs, etc. Si vous choisissez les Contacts dans la liste déroulante, vous serez en outre capable de mapper ses champs tels que l'identifiant du contact, l'identifiant du propriétaire du contact , etc. 
      

   4. Mappage des variables Zoho CRM : si vous avez configuré un ensemble de valeurs en tant que variables Zoho CRM à utiliser comme champs de fusion dans les modèles d'e-mail ou comme paramètres d'authentification réutilisables dans les fonctions et les API, vous pouvez le mapper ici. Choisissez Zoho CRM Variables , puis mappez le nom du groupe et le nom de la variable. 
      

   5. Mappage pour extraire des données  : choisissez Request dans la liste déroulante pour extraire des données telles que All Fields, Parameters, Headers, FileContent et Body . L'utilisation de cette option lors de la création d'un bouton personnalisé pour l' emplacement List View - Utility Menu vous permet de capturer le c vid, le pageno, le modulename  et le moduledisplayname . En utilisant cette option lors de la création d'un bouton personnalisé pour la page Créer / Cloner , la page Modifier, la page Afficher, la vue Liste de chaque enregistrement, la vue Liste - Menu d'action en masse et la liste associée , l'emplacement vous permet de capturer le nom du module et l'ID d'affichage du module .
      
      
   • Cliquez sur  Terminé .
     
7. Écrivez la fonction requise dans Deluge Script Editor.
   
8. Cliquez sur  Enregistrer et exécuter le script  pour valider votre code.
   
   S'il n'y a aucune erreur, votre script est prêt à être associé au bouton personnalisé.
   
   
   
9. Cliquez  sur Enregistrer .
   
   Le script sera associé au bouton personnalisé. Choisissez différents profils utilisateur pour vérifier qui peut accéder au bouton personnalisé et cliquez sur  Enregistrer  dans la  page Créer votre bouton  .  A chaque fois que vous cliquerez sur le bouton personnalisé, la fonction associée sera déclenchée et l'action requise sera effectuée en un clic.
   
   
   

Voici un exemple qui montre comment appeler une URL à l'aide d'un bouton personnalisé.

Consultez les profils d'entreprise de vos prospects dans Zoho CRM :  tous les contacts de votre compte peuvent avoir un champ dans lequel vous spécifiez le nom de l'entreprise. En créant une URL associée à une entreprise particulière, vous pouvez accéder directement au profil de l'entreprise du compte en cliquant simplement sur le bouton personnalisé (ce bouton personnalisé peut être placé lors de la création, du clonage ou de la visualisation d'un enregistrement en fonction de vos besoins). Par exemple : Le lien peut être : http://techcrunch.com/topic/company/$%7BAccounts.Company }

Pour appeler une URL en un clic

1. Créez un bouton personnalisé et choisissez l'action de votre bouton comme  Invoquer une URL  dans la liste déroulante.
   
   
2. Entrez la valeur pour construire l'URL.
   
   La longueur de l'URL ne doit pas dépasser 3 000 caractères.
   
3. Sélectionnez les  champs  dans la liste déroulante. Cela insérera la variable de champ dans le cadre de l'URL.
   
4. Choisissez où vous souhaitez afficher l’action du bouton.
   
5. Sélectionnez le profil auquel le bouton personnalisé doit être accessible.
   
6. Cliquez  sur Enregistrer.  
   

Choisissez  Ouvrir un onglet Web  comme action de bouton qui permet d'ouvrir un onglet Web dans un nouvel onglet ainsi que les champs de fusion associés en un seul clic. Vous pouvez soit créer un nouvel onglet Web, soit choisir dans la liste des onglets Web déjà créés et associés à votre bouton personnalisé.

Pour ouvrir un nouvel onglet Web

• Créez un bouton personnalisé et choisissez l'action de votre bouton comme  Ouvrir un onglet Web  dans la liste déroulante.
  
• Vous pouvez soit créer un nouvel onglet Web, soit en choisir un dans la liste disponible.
  
  
• Créez maintenant un nouvel onglet Web et associez-le à votre bouton personnalisé.
  
  
• L'URL de l'onglet Web s'affichera. Vous pouvez ajouter des champs de fusion selon vos besoins. Cliquez  sur Enregistrer .
  
  
  
  Par conséquent, l’onglet Web ainsi que les champs de fusion associés seront ouverts chaque fois que vous cliquerez sur le bouton personnalisé.
  

Modifier le bouton personnalisé

Vous pouvez modifier les boutons personnalisés existants chaque fois que nécessaire. Seul l'administrateur du compte Zoho CRM peut modifier les boutons personnalisés.

Pour modifier un bouton personnalisé

1. Accédez à  Configuration  >  Personnalisation > Modules et champs  >  [Sélectionner le module] > Liens et boutons .
   
   Sous l'  onglet Liens et boutons  , tous les boutons personnalisés existants seront répertoriés.
   
2. Choisissez le bouton requis que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'  icône Modifier   .
   
3. Dans la  page Modifier votre bouton  , modifiez le nom du bouton, l'action du bouton, etc. selon vos besoins.
   

Trier les boutons personnalisés

Vous pouvez maintenant trier l'ordre dans lequel les boutons sont visibles dans le module/enregistrement. Disons que vous avez créé 5 boutons, chacun ayant son utilisation unique. 2 boutons fréquemment utilisés peuvent être placés en haut de la liste et les 3 boutons modérément utilisés peuvent être placés plus bas.

Pour trier un bouton personnalisé

1. Accédez au module dans lequel vous avez créé le bouton.
   
2. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton personnalisé pour afficher la liste des boutons.
   
3. Faites glisser et déposez les boutons pour les trier dans l'ordre souhaité.
   
   

Supprimer le bouton personnalisé

L'administrateur Zoho CRM peut supprimer le bouton personnalisé à tout moment.

Pour supprimer un bouton personnalisé

1. Accédez à  Configuration  >  Personnalisation > Modules et champs  >  [Sélectionner le module] > Liens et boutons .
   
   Sous la page  Liens et boutons  , tous les boutons personnalisés existants seront répertoriés.
   
2. Choisissez le bouton requis que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'  icône Supprimer   .